Episodio 1. El comienzo de una amistad. / El primer amigo.
El joven indio Senda y el osezno Jackie entablan una amistad. Mientras juegan caen en una trampa que había hecho Keruyan, padre de Senda para cazar.
Episodio 2. Peligro en el bosque.
La madre osa rescata a su hijo Jackie de la trampa. Senda se entera por su padre Keruyan de que los indios consideran a Grisly, la diosa protectora de la montaña Tallak.
Episodio 3. Juega conmigo. / Primera enseñanza.
Olga, amiga de Senda e hija del granjero, se hace amiga de la hermanita de Jackie. La pone el nombre de Nuca.
Episodio 4. La muerte de mamá osa. / Una caza despiadada.
El cazador de osos, Bonani, anda tras un oso negro que ha entrado en el territorio de Grisly. Para poteger a sus pequeños, Grisly lucha contra el oso negro y vence.
Episodio 5. Un final trágico. / El valor de la madre Grisley.
El señor Jackson, el padre de Olga y su grupo de caza, con la ayuda de Bonami, el cazador de osos, salen a la captura de grisly.
Episodio 6. ¿Dónde está mamá? / Adios madre Grisley.
Los oseznos Jackie y Nuca aora viven con Keruyan y Senda. Como todavía no saben que son huérfanos salen en busca de su madre.
Episodio 7. Raptado. / La adopcion de Jacky y de Nuca.
Jackie y Nuca se exponen a todo tipo de peligros durante la búsqueda de su madre. En el último momento Keruyan y Senda consiguen librar al pequeño Jackie de las garras del águila.
Episodio 8. Medicina del hechicero. / El valor de Jacky.
Senda recibe una medicina del cacique de su tribu y la aplica sobre las heridas de Jackie.
Episodio 9. Difícil aprendizaje. / El dificil papel de madre.
Los oseznos Jackie y Nuca viven con Senda y Keruyan. Senda y Olga tienen que reconocer que es muy difícil reemplazar a la madre de los osos.
Episodio 10. Lo bueno y lo malo. / Los dos traviesos.
Jackie y Nuca no cesan en sus travesuras. Primero le quitan a Ellen la polvera y después se revuelcan el el azúcar.
Senda quiere enseñar a los oseznos el lenguaje de los indios. Pero no le obedecen y se escapan corriendo hacia un panal donde las abejas les pican.
Episodio 12. La trampa de Bonami. / La trampa de Bonamy.
Bonami coloca trampas en el bosque. Rocky avisa a Senda y a los oseznos y juntos dejan las trampas inservibles, cerrándolas.
Episodio 13. La avispas. / El enjambre de avispas.
Bonami ordena a Pedro y Faco y que ordeñen las cabras de Keruyan a escondidas para que los oseznos no tengan nada que comer.
Episodio 14. Falsos cuernos. / Un castigo justo.
Pedro y Faco sueltan al perro y al carnero contra Jackie y Nuca pero al final, serán ellos mismo quiénes reciban el ataque.
Episodio 15. Pueblo del Oeste. / Viaje a Sacramento.
Durante las vacaciones de la escuela de Olga, Senda aprende a leer y escribir con ella. Puesto que para ello necesita una pizarra, se dirigen a Sacramento a compraruna.
Episodio 16. La comilona. / Los malvados hombres del salon.
Tras una larga búsqueda, Senda y los demás encuentran a Jackie y Nuca en una taberna. Dos hombres del circo reclaman los dos pequeños osos y Senda tiene que demostrar que son suyos.
Episodio 17. El engaño. / El incendio.
La cabaña de caza se incendia y el fuego se extiende hasta la casa de Keruyan. Todos creen que lo han provocado los oseznos.
Episodio 18. Triste despedida. / Los perros de caza.
Senda y Keruyan viven y trabajan en la granja del Señor Jackson Cox, el vaquero, cree que las vacas no dan más leche por culpa de los osos.
Episodio 19. Perro de caza. / El nuevo amo.
Los oseznos se encuentran muy mal con Pedro y Faco. Tienen que luchar a diario con los perros salvajes.
Episodio 20. Nuevo dueño. / Un triste adios.
Bonani vende los oseznos, Jackie y Nuca, a Carter, el dueño de la feria de animales. Pedro y Faco, por orden de Bonani, aseguran a Olga que los osos se han escapado.
Episodio 21. ¿A dónde vas, Jackie? / El engaño.
Senda, Keruyan y Rocky van a Sacramento porque sospechan que Jackie y Nuca están en una feria de animales. Pero poco antes, los dos osos huyen del lugar y serán arrastrados por la corriente de un río.
Episodio 22. Regreso a la montaña. / De vuelta a casa.
Keruyan y Senda construyen una nueva casa. El joven espera que Jackie y Nuca vuelvan cuando esté terminada.
Episodio 23. Incendio en el monte. / Fuego.
Bonani provoca un incendio forestal que hace que todos los animales huyan en busca de un nuevo hogar.
Episodio 24. Llega el invierno.
Jackie y Nuca inician si hibernación. Senda y Keruyan ya han terminado su casa y celebran una fiesta de inauguración.
Episodio 25. Ya son mayores. / Jacky y Nuca crecen.
Pedro y Faco avisan a al Señor Jackson de que un gran oso les roba ovejas continuamente. El vaquero está seguro de que el ladrón es Jackie.
Episodio 26. De vuelta al monte. / Buena suerte amigos.
Descubren que no es Jackie quién roba las ovejas, sino de un gran oso negro. Senda se encontrará por última vez con Jackie y Nuca antes de que regresen a los bosques de la montaña Tallak.